Plataforma diseñada para despachos contables en México
El CRM que entiende tu despacho contable
Organiza clientes, cumple obligaciones fiscales, comunica por WhatsApp y controla la operación de tu despacho. Todo desde una sola plataforma.
Un día en CumpleAI
Así gestiona Rodrigo su despacho contable desde una sola plataforma. Sin fricciones, sin hojas de cálculo.
Vista ejecutiva del despacho
Rodrigo entra al dashboard y ve de un vistazo: KPIs de cumplimiento, ingresos del mes y el estado de su equipo. Todo en una pantalla.
Un problema que conoces bien
Herramientas contables MX
- Sin visibilidad de clientes ni seguimiento
- Sin comunicación integrada por WhatsApp
- Sin portal para que tus clientes consulten
- Sin asistencia inteligente
CRM internacionales
- No entienden SAT, IMSS ni INFONAVIT
- Sin WhatsApp nativo
- Cobran por usuario ($60–100 USD)
- No hablan tu idioma fiscal
CumpleAI
- CRM con cumplimiento fiscal mexicano
- WhatsApp profesional con IA
- Precio base mensual claro, con clientes y usuarios adicionales
- IA que entiende el contexto de tu despacho
Todo lo que tu despacho necesita
Gestión de clientes estructurada
Expedientes completos por cliente, onboarding automatizado, notas compartidas y asignación por contador responsable. Todo el ciclo de vida de tu cartera en una sola vista.
- Expediente completo por cliente
- Onboarding automatizado de clientes
- Notas compartidas y @menciones
- Estado y seguimiento en tiempo real
- Asignación por contador responsable
- Historial completo de cada cliente
Gestión de clientes estructurada
Expedientes completos por cliente, onboarding automatizado, notas compartidas y asignación por contador responsable. Todo el ciclo de vida de tu cartera en una sola vista.
- Expediente completo por cliente
- Onboarding automatizado de clientes
- Notas compartidas y @menciones
- Estado y seguimiento en tiempo real
- Asignación por contador responsable
- Historial completo de cada cliente
Cada rol, su vista perfecta
CumpleAI se adapta a cada miembro de tu equipo.
Dueño/Socio
Visión ejecutiva completa
KPIs de firma, heatmap de cumplimiento, ingresos por departamento, splits entre socios.
Administrador
Control operativo completo
Configuración, usuarios, permisos e integraciones. Todo bajo un solo panel.
Gerente Contable
Tu equipo bajo control
Dashboard de equipo, carga de trabajo, cuellos de botella y escalaciones.
Contador
Tus clientes, tu flujo de trabajo
Clientes asignados, tareas, fechas límite, documentos y cierre mensual.
Especialista Nóminas
Nómina organizada
Ciclo de nómina, IMSS/INFONAVIT, empleados por cliente y timbrado.
Auditor/Viewer
Transparencia total
Solo lectura, audit trail, reportes y estado de cumplimiento.
Cliente
Tu despacho, siempre accesible
Portal: documentos, tickets, fechas límite, chat con IA, subida de archivos.
¿Por qué elegir CumpleAI?
| Característica | Herramientas contables MX | CRM internacionales | CumpleAI |
|---|---|---|---|
| CRM + Gestión de clientes | |||
| Cumplimiento SAT/IMSS | |||
| WhatsApp nativo | |||
| IA integrada | |||
| Portal de cliente | |||
| Cobranza + splits | |||
| Calendario fiscal MX | |||
| Departamentos/Sucursales | |||
| Equipo con roles y permisos | |||
| Precio por cliente |
Precios claros, sin sorpresas
Precio base mensual por plan. Clientes y usuarios adicionales según lo que necesites.
Starter
25 clientes · 3 usuarios
- CRM + gestión de clientes
- Obligaciones fiscales (SAT/IMSS/INFONAVIT)
- Tickets y cobranza básicos
- App web y móvil
- 3 usuarios incluidos
Pro
50 clientes · 8 usuarios
- Todo lo de Starter
- Asignación de tareas al equipo
- WhatsApp follow-up + plantillas
- Bitácora básica
- 8 usuarios incluidos
Firma
100 clientes · 15 usuarios
- Todo lo de Pro
- WhatsApp inbox compartido
- Bitácora + dashboard de manager
- Reporte de actividad del equipo
- IA básica (resúmenes)
- 15 usuarios incluidos
Enterprise
200 clientes · 30 usuarios
- Todo lo de Firma
- Múltiples equipos y roles avanzados
- Workload y dashboard del dueño
- IA avanzada + automatizaciones
- Soporte prioritario + onboarding
- 30 usuarios incluidos
0
módulos integrados
0
pantallas especializadas
0
roles con vistas únicas
WhatsApp + IA
comunicación inteligente
14 días
de prueba gratis
SAT · IMSS · INFONAVIT
cumplimiento fiscal completo
Lo que dicen los despachos que nos usan
Contadores y socios que transformaron su operación con CumpleAI
“CumpleAI transformó cómo gestionamos a nuestros 38 clientes. Ya no perdemos fechas límite del SAT ni del IMSS. El heatmap de cumplimiento es lo que más usamos.”
C.P. Alejandro Morales
Socio Director · Morales & Asociados
Ciudad de México
“La integración con WhatsApp Business cambió todo. Nuestros clientes nos contactan profesionalmente y la IA responde las preguntas frecuentes automáticamente.”
L.C.P. Sandra Ruiz
Gerente Contable · Ruiz Contadores
Monterrey, NL
“Por fin un CRM que entiende IMSS, INFONAVIT y SAT. No tuve que adaptar nada ni contratar consultores para configurarlo.”
C.P. Roberto Vázquez
Contador Independiente · Vázquez Fiscal
Guadalajara, JAL
“Los reportes de carga de trabajo nos ayudaron a balancear el equipo. Ahora sé exactamente qué contador tiene capacidad y a quién asignar nuevos clientes.”
Dra. Patricia León
Socia y Directora · León, Cruz & Asociados
Puebla, PUE
“El portal de cliente fue lo que me convenció. Mis clientes suben documentos solos, abren tickets y ven el estado de sus trámites sin llamarme.”
C.P. Miguel Ángel Torres
Director General · Grupo Contable Torres
Monterrey, NL
“Llevamos 6 meses usando CumpleAI y ya no podemos imaginar el despacho sin él. Los flujos de aprobación de pagos nos ahorraron muchas discusiones internas.”
L.C.P. Fernanda Castillo
Socia Administradora · Castillo & Partners
Ciudad de México
“CumpleAI transformó cómo gestionamos a nuestros 38 clientes. Ya no perdemos fechas límite del SAT ni del IMSS. El heatmap de cumplimiento es lo que más usamos.”
C.P. Alejandro Morales
Socio Director · Morales & Asociados
Ciudad de México
“La integración con WhatsApp Business cambió todo. Nuestros clientes nos contactan profesionalmente y la IA responde las preguntas frecuentes automáticamente.”
L.C.P. Sandra Ruiz
Gerente Contable · Ruiz Contadores
Monterrey, NL
“Por fin un CRM que entiende IMSS, INFONAVIT y SAT. No tuve que adaptar nada ni contratar consultores para configurarlo.”
C.P. Roberto Vázquez
Contador Independiente · Vázquez Fiscal
Guadalajara, JAL
“Los reportes de carga de trabajo nos ayudaron a balancear el equipo. Ahora sé exactamente qué contador tiene capacidad y a quién asignar nuevos clientes.”
Dra. Patricia León
Socia y Directora · León, Cruz & Asociados
Puebla, PUE
“El portal de cliente fue lo que me convenció. Mis clientes suben documentos solos, abren tickets y ven el estado de sus trámites sin llamarme.”
C.P. Miguel Ángel Torres
Director General · Grupo Contable Torres
Monterrey, NL
“Llevamos 6 meses usando CumpleAI y ya no podemos imaginar el despacho sin él. Los flujos de aprobación de pagos nos ahorraron muchas discusiones internas.”
L.C.P. Fernanda Castillo
Socia Administradora · Castillo & Partners
Ciudad de México
“La IA que resume los casos y redacta documentos es increíble. No actúa sola — siempre pide confirmación — pero nos ahorra horas de redacción.”
C.P. Héctor Jiménez
Contador Senior · Jiménez Fiscal & Nóminas
Querétaro, QRO
“El módulo de cobranza y splits entre socios es perfecto. Antes usábamos 3 hojas de cálculo distintas. Ahora todo está en un solo lugar.”
C.P. Ana Sofía Mendoza
Socia Fundadora · Mendoza & Reyes
Guadalajara, JAL
“El precio es claro: un plan base y pagas solo por los clientes y usuarios que sumas. Crecimos de plan sin sorpresas y siempre supimos cuánto íbamos a pagar.”
L.C.P. Carlos Espinoza
Director · Espinoza Contadores
León, GTO
“El control de vacaciones y ausencias del equipo integrado con la carga de trabajo fue una sorpresa. Nunca esperé eso de un CRM contable.”
C.P. Lucía Ramírez
Gerente de Operaciones · Ramírez Contable
Tijuana, BC
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