El CRM diseñado para despachos contables
Organiza toda la información de tus clientes en un solo lugar. Expedientes completos, seguimiento en tiempo real y asignación por carga de trabajo del contador.
Un problema que conoces bien
Información dispersa en Excel y WhatsApp
Los datos de clientes viven en hojas de cálculo, correos y conversaciones de WhatsApp que nadie puede encontrar cuando los necesita.
Sin visibilidad del estado de cada cliente
¿Quién está al corriente? ¿Quién tiene documentos pendientes? Sin un sistema centralizado, nadie lo sabe con certeza.
Onboarding manual que toma días
Cada cliente nuevo requiere crear carpetas, asignar contador, configurar obligaciones... un proceso que debería ser automático.
Cómo el CRM te ayuda
Expediente digital completo
Toda la información de cada cliente en un solo lugar: datos fiscales, documentos, historial de comunicación, obligaciones y notas del equipo.
- RFC y datos fiscales
- Documentos organizados por tipo
- Historial completo de interacciones
- Notas compartidas con @menciones
Onboarding automatizado
Cuando agregas un nuevo cliente, CumpleAI genera automáticamente su calendario fiscal y las tareas iniciales, y te permite asignar un contador responsable.
- Calendario fiscal auto-generado
- Asignación manual de contador
- Checklist de documentos requeridos
- Notificación al equipo
Seguimiento en tiempo real
Dashboard con el estado de cada cliente: al corriente, pendiente, urgente. Filtros por contador, departamento o tipo de obligación.
- Estados visuales por colores
- Filtros por contador y departamento
- Timeline de actividad por cliente
- Alertas de tareas vencidas
Asignación por carga de trabajo
Asigna clientes a los contadores según su carga de trabajo actual. Reasigna la cobertura cuando alguien está de vacaciones.
- Carga de trabajo visible
- Reasignación por ausencia
- Historial de asignaciones
- Notificaciones de cambio
expediente por cliente
Toda la información de cada cliente — datos fiscales, documentos, historial y obligaciones — en un solo expediente estructurado.
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Sin permanencia mínima · Soporte en español · Precios en MXN + IVA