Portal de clientes para despachos contables
Un espacio seguro donde tus clientes consultan su status, suben documentos y crean tickets de soporte — sin necesidad de llamarte.
Un problema que conoces bien
Clientes llaman para preguntar status
Tu equipo pierde horas cada semana respondiendo la misma pregunta: '¿ya se presentó mi declaración?' Un portal lo resuelve.
Documentos por email y WhatsApp
Los clientes envían documentos por diferentes canales. Se pierden, se duplican, nadie sabe cuál es la versión correcta.
Sin autoservicio para el cliente
Tus clientes dependen 100% de ti para cualquier consulta. No tienen acceso a su propia información fiscal.
Cómo el portal te ayuda
Acceso seguro para cada cliente
Cada cliente tiene su propio login con acceso únicamente a su información. Seguridad enterprise sin configuración.
- Login individual por cliente
- Solo ve su propia información
- Autenticación segura
- Acceso desde cualquier dispositivo
Carga de documentos organizada
Los clientes suben documentos directamente al portal. Se clasifican automáticamente y quedan en el expediente correcto.
- Drag & drop de archivos
- Clasificación automática
- Notificación al contador
- Historial de versiones
Tickets de soporte integrados
Los clientes crean tickets directamente desde el portal. Tu equipo los recibe, responde y resuelve sin salir de CumpleAI.
- Creación de tickets en 1 click
- Seguimiento de status
- Respuesta desde el CRM
- Historial completo
Chat con IA integrado
Los clientes pueden hacer preguntas al bot de IA directamente desde el portal. Respuestas instantáneas basadas en su expediente.
- Chat contextual por cliente
- Respuestas basadas en datos reales
- Escala a humano si es necesario
- Disponible 24/7
de consultas resueltas sin llamar
Los despachos con portal de cliente activo reportan que el 80% de las consultas se resuelven sin necesidad de una llamada telefónica.
“Desde que activamos el portal, las llamadas de seguimiento bajaron dramáticamente. Los clientes consultan su status solos y solo nos contactan cuando realmente lo necesitan.”
Módulos que complementan Portal de Clientes
Dale autonomía a tus clientes
Portal de clientes disponible desde el plan Team. Empieza gratis y activa el portal cuando estés listo.
Sin permanencia mínima · Soporte en español · Precios en MXN + IVA