Descripcion General del Portal del Cliente6452c20

Bienvenido al Portal del Cliente de CumpleAI. Esta guia te ayudara a conocer

todo lo que puedes hacer desde tu portal y como sacarle el maximo provecho.

Que es el Portal del Cliente6452c20

El Portal del Cliente es tu espacio personal dentro de CumpleAI, la plataforma

de inteligencia artificial disenada especialmente para despachos contables

mexicanos. A traves de este portal puedes comunicarte con tu despacho contable,

consultar el estado de tus obligaciones fiscales, subir y descargar documentos,

y mucho mas, todo desde un solo lugar.

Piensa en el portal como una ventanilla digital que esta disponible las 24 horas

del dia, los 7 dias de la semana. Ya no necesitas llamar por telefono o enviar

correos para saber como van tus tramites: toda la informacion esta al alcance

de tu mano.

Que puedes hacer en el portal6452c20

Desde tu portal tienes acceso a las siguientes funcionalidades:

Ver el estado de tu cumplimiento fiscal

Consulta en tiempo real cuales son tus proximas obligaciones ante el SAT, IMSS

e INFONAVIT. El portal te muestra las fechas limite, el estado de cada

obligacion y si tu contador ya las esta atendiendo.

Subir y descargar documentos

Cuando tu despacho te solicite documentacion (como estados de cuenta, CFDIs o tu

e.firma), puedes subirla directamente desde el portal. Tambien puedes descargar

los documentos que tu contador ha preparado para ti, como declaraciones o estados

financieros.

Crear tickets de soporte

Si tienes una pregunta, necesitas un tramite especial o algo no te queda claro,

puedes abrir un ticket. Tu contador recibira una notificacion y te respondera

directamente en el portal. Es como tener una conversacion organizada donde nada

se pierde.

Consultar tus pagos

Revisa tu historial de pagos con el despacho: cuanto se te ha facturado, cuanto

has pagado y si tienes algun saldo pendiente. Todo desglosado por periodo.

Ver tus vencimientos

Mantente al tanto de todas las fechas limite de tus obligaciones fiscales. El

portal las organiza por urgencia para que siempre sepas que es lo mas importante

en este momento.

Chatear con el asistente de inteligencia artificial

El asistente IA de CumpleAI puede responderte preguntas sobre el estado de tus

tramites, tus proximos vencimientos, documentos pendientes y mas. Esta

disponible directamente en el portal para que obtengas respuestas rapidas.

Navegacion del portal6452c20

El portal tiene una barra lateral de navegacion (sidebar) con las siguientes

secciones:

• Campana de notificaciones: Te lleva a tus preferencias de notificaciones.
• Cerrar sesion: Para salir de tu cuenta de forma segura.

En dispositivos moviles, la barra lateral se oculta automaticamente. Para

abrirla, toca el icono de menu (tres lineas horizontales) en la esquina

superior izquierda.

Privacidad y seguridad6452c20

Tu informacion esta protegida. Estos son los puntos clave sobre la privacidad

en el portal:

Solo ves tus datos

El portal esta disenado para que unicamente puedas ver la informacion de tu

propia empresa. No tienes acceso a datos de otros clientes del despacho, y

ellos tampoco tienen acceso a los tuyos.

Tu despacho administra tu cuenta

Tu despacho contable es quien crea tu cuenta, te asigna un contador y configura

tus obligaciones fiscales. Si necesitas hacer cambios en tu perfil o en la

configuracion de tu cuenta, contacta a tu despacho.

Sesiones seguras

Cada vez que inicias sesion, el portal verifica tu identidad. Si no usas el

portal durante un periodo prolongado, tu sesion se cerrara automaticamente por

seguridad.

Quien administra tu cuenta6452c20

Es importante entender que el Portal del Cliente es una herramienta que tu

despacho contable pone a tu disposicion. Esto significa que:

• Tu despacho crea tu usuario y te envia una invitacion por correo

• Tu contador asignado es quien atiende tus tickets, sube documentos

• Tu puedes consultar informacion, subir documentos solicitados, crear

Si en algun momento tienes problemas para acceder al portal o necesitas que se

modifique algo en tu cuenta, comunicate directamente con tu despacho contable.

Requisitos para usar el portal6452c20

Para acceder al portal necesitas:

• Un navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari o Edge en sus versiones

• Conexion a internet.
• Las credenciales de acceso que tu despacho te envio por correo

El portal funciona tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos

moviles (celulares y tablets). La interfaz se adapta automaticamente al tamano

de tu pantalla.

Estructura de esta guia6452c20

Esta guia esta dividida en los siguientes capitulos para que encuentres

facilmente lo que necesitas:

vez y completar el asistente de bienvenida.

vencimientos proximos y tickets recientes.

documentos.

contador.

cuenta.

limite.

experiencia.

respuesta a \"Requiere tu accion\" y escalacion.

Puedes leer la guia en orden o ir directamente al capitulo que necesites.

Cada capitulo es independiente y contiene toda la informacion necesaria sobre

ese tema.

Siguiente: Primeros Pasos

Primeros Pasos6452c20

En este capitulo te explicamos como acceder al portal por primera vez, desde que

recibes la invitacion de tu despacho hasta que completas el asistente de

bienvenida y estas listo para usar todas las funciones.

Recibir la invitacion de tu despacho6452c20

Tu despacho contable es quien crea tu cuenta en CumpleAI. Cuando tu cuenta este

lista, recibiras un correo electronico de invitacion con la siguiente

informacion:

• Enlace de acceso al portal (por ejemplo: portal.cumpleai.com)
• Tu correo electronico registrado, que usaras para iniciar sesion
• Instrucciones basicas para configurar tu contrasena

El correo proviene de CumpleAI y tiene un asunto similar a "Bienvenido al

Portal del Cliente". Dentro encontraras un boton que te llevara directamente a

la pagina de inicio de sesion.

Iniciar sesion por primera vez6452c20

Una vez que tengas tus credenciales, acceder al portal es muy sencillo.

Abrir el portal

Abre tu navegador web y ve a la direccion del portal que te proporciono tu

despacho. Generalmente es portal.cumpleai.com.

Pagina de inicio de sesion del portal

Ingresar tu correo electronico

En la pantalla de inicio de sesion veras un campo que dice Correo electronico.

Escribe el correo con el que tu despacho registro tu cuenta.

Escribir tu contrasena

Ingresa la contrasena que configuraste al recibir la invitacion. Si es tu

primera vez, es posible que necesites crear una contrasena nueva siguiendo el

enlace del correo de invitacion.

Hacer clic en "Ingresar al portal"

Presiona el boton Ingresar al portal. Si tus datos son correctos, seras

redirigido a tu panel principal.

Boton para ingresar al portal

Configurar tu perfil6452c20

Cuando inicias sesion por primera vez, el portal muestra tu informacion basica

en la barra lateral:

• Nombre de tu empresa (razon social o nombre comercial)
• Tu RFC
• Nombre de tu contador asignado

Esta informacion la configura tu despacho contable. Si ves algun dato

incorrecto, no te preocupes: simplemente crea un ticket (te explicamos como en

el Capitulo 04) pidiendo que lo corrijan.

Asistente de bienvenida (Onboarding)6452c20

La primera vez que entras al portal, aparecera automaticamente un **asistente de

bienvenida** que te guiara paso a paso por todas las secciones disponibles. Este

asistente es un recorrido visual que te explica cada funcion en pocos segundos.

Asistente de bienvenida del portal

Pasos del asistente

El asistente consta de los siguientes pasos:

Como navegar el asistente

• Usa el boton Siguiente para avanzar al proximo paso.
• Usa el boton Anterior para regresar al paso previo.
• Puedes ver tu progreso en la barra superior y en los puntos indicadores.
• Si quieres saltar el asistente, haz clic en la X (cerrar) o presiona la

Navegacion del portal6452c20

Una vez que termines el asistente de bienvenida, llegaras a tu panel principal.

A partir de aqui, puedes navegar por el portal usando la barra lateral

izquierda.

En computadora

La barra lateral esta siempre visible en el lado izquierdo de la pantalla. Haz

clic en cualquier seccion para ir a ella:

• Inicio — Tu panel principal con resumen
• Documentos — Tus archivos y documentacion
• Tickets — Tus solicitudes y consultas
• Vencimientos — Tus obligaciones fiscales
• Chat IA — Asistente de inteligencia artificial
• Preferencias — Configuracion de notificaciones

Barra lateral con las secciones del portal

En celular o tablet

En pantallas pequenas, la barra lateral se oculta para darte mas espacio. Para

abrirla:

Obtener ayuda6452c20

Si en algun momento no sabes como hacer algo o tienes un problema, tienes varias

opciones:

Crear un ticket

Desde la seccion Tickets, puedes crear una nueva solicitud describiendo tu

duda o problema. Tu contador te respondera directamente.

Usar el asistente IA

Si tu despacho tiene habilitado el chat IA, puedes preguntarle al asistente

sobre el estado de tus tramites, proximos vencimientos o documentos pendientes.

Contactar a tu despacho

Si no puedes acceder al portal, comunicate directamente con tu despacho

contable por los medios habituales (telefono, correo, WhatsApp).

Volver a ver el tour de bienvenida

Si quieres refrescar tu memoria sobre las funciones del portal, ve a

Preferencias y haz clic en Ejecutar tour de bienvenida.

Resumen6452c20

siguiente capitulo te explicamos a detalle todo lo que encuentras en tu panel

principal.

Anterior: Descripcion General | Siguiente: Mi Panel

Mi Panel6452c20

Tu panel principal es la primera pantalla que ves al entrar al portal. Aqui

encuentras un resumen rapido de todo lo importante: tus vencimientos proximos,

tickets abiertos, notificaciones pendientes y accesos directos a las demas

secciones.

Pantalla de bienvenida6452c20

Al entrar al portal, lo primero que ves es un saludo de bienvenida:

Bienvenido a tu portal

Aqui puedes ver un resumen de tu cuenta

Esta seccion te confirma que estas en el lugar correcto. En la barra lateral

izquierda (y en la parte inferior de la misma) puedes ver el nombre de tu

empresa, tu RFC y el nombre de tu contador asignado.

Vista general del panel principal

Tarjetas de resumen6452c20

Debajo del saludo de bienvenida encontraras tres tarjetas grandes con numeros

que resumen el estado de tu cuenta. Cada tarjeta es un boton que te lleva a la

seccion correspondiente.

Vencimientos proximos

Esta tarjeta te muestra el numero de vencimientos fiscales que tienes

pendientes en los proximos 30 dias. Incluye obligaciones ante el SAT, IMSS,

INFONAVIT y cualquier otra que tu despacho haya configurado.

• Haz clic en esta tarjeta para ir directamente a la seccion de

Tickets abiertos

Muestra la cantidad de tickets que aun no se han resuelto ni cerrado. Esto

incluye tickets con estado "Abierto", "En progreso" y "Esperando respuesta".

• Haz clic en esta tarjeta para ir a la seccion de Tickets.

Notificaciones sin leer

Te indica cuantas notificaciones nuevas tienes pendientes de leer. Las

notificaciones pueden ser sobre cambios en tus documentos, respuestas a tus

tickets o recordatorios de vencimientos.

• Haz clic en esta tarjeta para ir a la seccion de Documentos.

Proximos vencimientos6452c20

Debajo de las tarjetas de resumen encontraras una seccion titulada **"Proximos

vencimientos"**. Aqui se muestran hasta 5 de tus obligaciones fiscales mas

cercanas.

Lista de los 5 vencimientos mas proximos

Que informacion muestra cada vencimiento

Para cada obligacion fiscal veras:

Codigos de color por urgencia

El portal utiliza colores para que identifiques rapidamente que tan urgente es

cada vencimiento:

• Etiqueta "Hoy": La obligacion vence hoy mismo. Requiere atencion

• Etiqueta con dias restantes (ej. "3d"): Faltan pocos dias. Aparece cuando

• Sin etiqueta especial: El vencimiento aun tiene mas de 3 dias de margen.

Ver todos los vencimientos

Si tienes mas de 5 vencimientos proximos, haz clic en el enlace "Ver todos"

que aparece en la esquina superior derecha de esta seccion. Esto te llevara a la

pagina completa de Vencimientos (ver Capitulo 06).

Tickets recientes6452c20

La siguiente seccion en tu panel muestra los 5 tickets mas recientes. Aqui

puedes ver de un vistazo si hay actualizaciones en tus solicitudes.

Lista de los 5 tickets mas recientes

Que informacion muestra cada ticket

Estados de los tickets

Los tickets pueden tener los siguientes estados:

Acciones desde esta seccion

• Haz clic en cualquier ticket para ver su detalle completo, incluyendo la

• Haz clic en "Ver todos" para ir a la seccion completa de Tickets (ver

Asistente de inteligencia artificial6452c20

Si tu despacho tiene habilitado el chat IA, puedes acceder al asistente de

inteligencia artificial desde la barra lateral haciendo clic en Chat IA.

Que puede hacer el asistente

El asistente de IA tiene acceso a la informacion de tu cuenta y puede ayudarte

con consultas rapidas como:

• "Cuales son mis proximos vencimientos?"
• "Que documentos me faltan?"
• "Tengo tickets abiertos?"

El asistente te responde en espanol y puede darte un resumen del estado de tus

tramites sin que tengas que navegar por cada seccion.

Como funciona

Sugerencias rapidas

Cuando abres el chat por primera vez, el asistente te muestra sugerencias de

preguntas frecuentes. Puedes hacer clic en cualquier sugerencia para enviarla

directamente, o escribir tu propia pregunta.

Cuando el panel muestra "No hay datos"6452c20

Es posible que al entrar por primera vez veas mensajes como:

• "No hay vencimientos proximos"
• "No hay tickets recientes"

Esto es completamente normal, especialmente si tu cuenta es nueva. A medida que

tu despacho contable vaya configurando tus obligaciones fiscales y tu empieces

a usar el portal, estas secciones se iran llenando con informacion relevante.

Errores y problemas comunes6452c20

"No se pudieron cargar los datos del dashboard"

Si ves este mensaje, puede deberse a un problema temporal de conexion. Intenta

lo siguiente:

La pagina tarda en cargar

Mientras se cargan tus datos veras una animacion de carga (un circulo

girando). Esto es normal y generalmente toma solo unos segundos. Si la carga

tarda demasiado, verifica tu conexion a internet.

Resumen6452c20

Tu panel principal te da una vista rapida de todo lo que importa:

punto de partida para explorar todo lo demas.

Anterior: Primeros Pasos | Siguiente: Mis Documentos

Mis Documentos6452c20

La seccion de Documentos es donde gestionas todos los archivos relacionados con

tu contabilidad. Aqui puedes ver los documentos que tu despacho ha preparado,

subir los que te soliciten y consultar el estado de cada uno.

Vista general de documentos6452c20

Al entrar a la seccion Documentos desde la barra lateral, veras una pantalla

con el titulo "Documentos" y la descripcion "Consulta y sube documentos para tu

expediente".

Vista principal de la seccion de documentos

La pantalla se divide en tres areas principales:

Lista de documentos6452c20

La lista muestra todos tus documentos organizados en una tabla (en computadora)

o en tarjetas (en celular). Para cada documento veras:

Paginacion

Si tienes muchos documentos, la lista se divide en paginas de 20 documentos

cada una. En la parte inferior veras:

• Pagina actual y total (ej. "Pagina 1 de 3 (48 documentos)")
• Flechas de navegacion para ir a la pagina anterior o siguiente

Subir un documento6452c20

Cuando tu contador te pida que subas algun documento (como un estado de cuenta,

un CFDI o tu e.firma), puedes hacerlo directamente desde el portal.

Hacer clic en "Subir documento"

En la parte superior derecha de la pagina de Documentos encontraras un boton

rosa que dice Subir documento. Haz clic en el.

Boton para subir un nuevo documento

Seleccionar el archivo

Se abrira la ventana de seleccion de archivos de tu computadora o celular.

Navega hasta encontrar el documento que quieres subir y seleccionalo.

Esperar la carga

El boton cambiara a "Subiendo..." mientras se procesa tu documento. Espera a

que termine sin cerrar la pagina.

Confirmar la subida

Cuando el documento se haya registrado correctamente, veras un mensaje de

confirmacion en color verde:

"Documento [nombre del archivo] registrado correctamente"

El documento aparecera automaticamente en tu lista.

Tipos de documentos6452c20

En el portal puedes manejar diversos tipos de documentos fiscales y contables.

Los mas comunes son:

El tipo de documento se asigna automaticamente cuando lo subes o lo puede

clasificar tu contador despues. Si crees que un documento tiene el tipo

incorrecto, crea un ticket para que tu despacho lo corrija.

Descargar documentos6452c20

Tu despacho contable puede subir documentos preparados para ti, como

declaraciones listas para firmar o estados financieros. Para descargarlos:

Historial de versiones6452c20

Algunos documentos pueden tener multiples versiones. Esto sucede cuando, por

ejemplo, tu contador sube una version actualizada de un estado financiero o

cuando tu reemplazas un documento que habia sido rechazado.

Cada documento tiene un numero de version visible en su informacion. La

version mas reciente siempre es la que se muestra de forma predeterminada.

Estados de los documentos6452c20

Cada documento tiene un estado que te indica en que punto del proceso se

encuentra:

Pendiente

El documento esta pendiente de accion. Puede significar que tu contador lo

marco como necesario pero aun no lo has subido, o que esta en espera de

revision.

• Icono: Reloj en color ambar
• Que hacer: Si se te solicito subirlo, hazlo cuanto antes.

Subido

El documento fue subido exitosamente y esta en espera de que tu contador lo

revise.

• Icono: Reloj en color gris
• Que hacer: No necesitas hacer nada. Tu contador lo revisara.

Verificado

Tu contador reviso el documento y lo aprobo. Todo esta en orden.

• Icono: Palomita en color verde
• Que hacer: Nada, el documento esta completo.

Rechazado

Tu contador reviso el documento pero encontro un problema. Puede ser que el

archivo este incorrecto, incompleto o ilegible.

• Icono: X en color rojo
• Que hacer: Revisa la razon del rechazo y sube una nueva version.

Expirado

El documento ya no es vigente. Esto puede pasar con identificaciones oficiales

o certificados de e.firma que tienen fecha de vencimiento.

• Que hacer: Sube una version actualizada del documento.

Filtrar documentos6452c20

Si tienes muchos documentos, puedes usar los filtros para encontrar rapidamente

lo que buscas:

Filtro por tipo

En el campo que dice "Filtrar por tipo..." puedes escribir el tipo de documento

que buscas (por ejemplo, "CFDI" o "declaracion").

Filtro por periodo

En el campo que dice "Periodo (ej: 2026-01)" puedes escribir el periodo fiscal

especifico que te interesa. El formato es ano-mes, por ejemplo:

• 2026-01 para enero de 2026
• 2025-12 para diciembre de 2025

Consejos para subir documentos6452c20

Para que tus documentos sean procesados rapidamente, te recomendamos seguir

estas buenas practicas:

Formatos recomendados

• PDF para declaraciones, estados financieros y documentos legales.
• XML para CFDIs (facturas electronicas).
• JPG o PNG para fotografias de documentos fisicos (como INE).

Tamano maximo

Los archivos no deben exceder el limite configurado por tu despacho. Si un

archivo es demasiado grande, intenta comprimirlo o dividirlo en partes.

Legibilidad

Asegurate de que los documentos escaneados o fotografiados sean legibles. Si

una imagen esta borrosa o cortada, tu contador podria rechazar el documento.

Nombres descriptivos

Aunque el portal registra el nombre original de tu archivo, te recomendamos usar

nombres claros como "Estado-cuenta-banorte-enero-2026.pdf" en lugar de nombres

genericos como "documento.pdf".

Alertas de expiracion6452c20

El portal puede notificarte cuando un documento importante este por expirar.

Esto es especialmente util para:

• INE: Tu identificacion oficial tiene fecha de vigencia.
• e.firma: El certificado de tu firma electronica expira cada cierto tiempo.
• Poderes notariales: Algunos poderes tienen vigencia limitada.

Cuando un documento esta proximo a expirar, lo veras reflejado en su estado. Te

recomendamos subir la version renovada con anticipacion para evitar

interrupciones en tus tramites.

Errores comunes6452c20

"No se pudieron cargar los documentos"

Si ves este error, intenta recargar la pagina. Si persiste, puede haber un

problema temporal con el servidor.

"Error al subir el documento"

Este error puede aparecer si:

• El archivo es demasiado grande.
• El formato del archivo no es compatible.
• Hubo una interrupcion en tu conexion a internet.

Intenta nuevamente con un archivo mas pequeno o en otro formato. Si el problema

continua, crea un ticket informando el problema.

"No se encontraron documentos"

Si la lista esta vacia y no tienes filtros activos, significa que aun no hay

documentos en tu expediente. Tu despacho ira subiendo documentos conforme

avancen tus tramites.

Resumen6452c20

Anterior: Mi Panel | Siguiente: Mis Tickets

Mis Tickets6452c20

Los tickets son tu forma de comunicarte con tu despacho contable de manera

organizada. Piensa en ellos como conversaciones formales donde todo queda

registrado: tus preguntas, las respuestas de tu contador, los archivos

compartidos y el historial completo.

Para que sirven los tickets6452c20

Puedes crear un ticket para cualquiera de estas situaciones:

• Hacer una pregunta sobre tus obligaciones fiscales.
• Solicitar un servicio como una declaracion complementaria o un tramite

• Reportar un problema con un documento, un pago o tu cuenta.
• Pedir una aclaracion sobre algo que no entiendes.
• Enviar informacion adicional que tu contador necesita.

La ventaja de usar tickets en lugar de llamadas o mensajes de WhatsApp es que

todo queda documentado. Ni tu ni tu contador van a perder informacion, y siempre

puedes volver a consultar el historial.

Ver tus tickets6452c20

Para ver todos tus tickets, haz clic en Tickets en la barra lateral. Veras

una lista con todos tus tickets organizados del mas reciente al mas antiguo.

Vista principal de la lista de tickets

Informacion de cada ticket

Para cada ticket en la lista puedes ver:

Estados de los tickets6452c20

Los tickets pasan por diferentes estados durante su ciclo de vida:

Abierto

Tu solicitud fue recibida y esta en espera de que alguien del despacho la

atienda.

• Que significa: Tu ticket esta en la fila, pronto sera asignado a un

• Que hacer: Espera. Tu despacho atendera tu solicitud en orden.

En progreso

Tu contador ya esta trabajando en tu solicitud.

• Que significa: Tu caso esta siendo atendido activamente.
• Que hacer: Si tienes informacion adicional, puedes agregarla como

Esperando tu respuesta

Tu contador necesita algo de tu parte para continuar. Puede ser una respuesta

a una pregunta, un documento o una confirmacion.

• Que significa: La pelota esta en tu cancha. Tu contador no puede avanzar

• Que hacer: Abre el ticket, lee el ultimo mensaje de tu contador y

Resuelto

Tu solicitud fue atendida satisfactoriamente.

• Que significa: Tu contador considera que el tema quedo resuelto.
• Que hacer: Si estas de acuerdo, no necesitas hacer nada. Si aun tienes

Cerrado

El ticket se cerro definitivamente. No se pueden agregar mas comentarios.

• Que significa: El tema se dio por concluido.
• Que hacer: Si necesitas reabrir el tema, crea un nuevo ticket haciendo

Filtrar tickets por estado6452c20

En la parte superior de la lista de tickets encontraras botones de filtro que

te permiten ver solo los tickets con un estado especifico:

Botones de filtro por estado

Los filtros disponibles son:

• Todos — Muestra todos tus tickets sin importar el estado.
• Abierto — Solo tickets nuevos sin atender.
• En progreso — Solo tickets que se estan trabajando.
• Esperando tu respuesta — Solo los que necesitan tu accion.
• Resuelto — Solo los que ya fueron atendidos.
• Cerrado — Solo los que se cerraron definitivamente.

Crear un ticket nuevo6452c20

Cuando necesites comunicarte con tu despacho, crear un ticket es la mejor

forma de hacerlo.

Consejos para escribir un buen ticket

• Se especifico en el asunto: En lugar de "Tengo una duda", escribe

• Incluye contexto en la descripcion: Menciona periodos, montos o

• Una solicitud por ticket: Si tienes varias preguntas sobre temas

Detalle del ticket6452c20

Al hacer clic en cualquier ticket de tu lista, se abre la vista de detalle

donde puedes ver toda la informacion y la conversacion completa.

Vista de detalle de un ticket con la conversacion

Encabezado del ticket

En la parte superior del detalle veras:

• Asunto del ticket
• Estado actual (con su etiqueta de color)
• Categoria y prioridad
• Contador asignado (si ya se asigno uno)
• Descripcion completa del ticket
• Fecha de creacion

Conversacion

Debajo del encabezado esta la seccion de Conversacion, donde se muestran

todos los comentarios en orden cronologico. Cada comentario incluye:

• Nombre del autor (tu o tu contador)
• Fecha y hora del comentario
• Contenido del mensaje

Seccion de comentarios dentro de un ticket

Agregar un comentario

Si el ticket no esta cerrado ni resuelto, en la parte inferior veras un campo

para escribir:

Volver a la lista

Para regresar a la lista de tickets, haz clic en el enlace **"Volver a

tickets"** que aparece en la parte superior de la pantalla (con una flecha

hacia la izquierda).

Tickets creados por tu contador6452c20

No todos los tickets los creas tu. Tu despacho contable tambien puede crear

tickets para:

• Solicitarte documentos que necesitan para tus tramites.
• Informarte de cambios en tus obligaciones fiscales.
• Pedirte confirmaciones sobre datos o cifras.
• Notificarte de problemas que detectaron en tu expediente.

Estos tickets aparecen en tu lista de la misma manera que los que tu creas. La

diferencia es que el primer mensaje sera de tu contador, no tuyo. Revisalos y

responde lo que se te solicite.

Prioridades de los tickets6452c20

Los tickets tienen cuatro niveles de prioridad que indican que tan urgente es

la solicitud:

tickets urgentes se atienden primero.

Errores comunes6452c20

"No se pudieron cargar los tickets"

Intenta recargar la pagina. Si el error persiste, puede ser un problema

temporal del servidor.

"No se pudo cargar el ticket"

Si al intentar abrir un ticket especifico ves este error, el ticket puede haber

sido eliminado o puede haber un problema de conexion. Regresa a la lista e

intenta de nuevo.

"No se pudo enviar el comentario"

Verifica que tu mensaje no este vacio y que tengas conexion a internet. Intenta

enviar el comentario nuevamente. Tu texto no se pierde, seguira en el campo de

escritura.

Resumen6452c20

Anterior: Mis Documentos | Siguiente: Pagos

Pagos6452c20

La seccion de Pagos te permite consultar todo lo relacionado con la facturacion

de los servicios de tu despacho contable. Aqui puedes ver cuanto se te ha

cobrado, cuanto has pagado y si tienes algun saldo pendiente.

Vista general de pagos6452c20

Para acceder a tus pagos, ve a la seccion Pagos disponible en tu portal.

Al entrar veras dos areas principales:

Vista general de la seccion de pagos

Tarjetas de resumen6452c20

En la parte superior de la pagina encontraras tres tarjetas que resumen tu

situacion de pago:

Total Facturado

Muestra la suma total de todos los montos que tu despacho te ha facturado,

incluyendo todos los periodos registrados.

• Debajo del monto veras cuantos periodos se han facturado.
• Ejemplo: si ves "$36,000" y "12 periodos", significa que se te han facturado

Total Pagado

Muestra la suma de todos los pagos que has realizado.

• Debajo del monto veras cuantos pagos estan completados.
• Si este numero es igual al Total Facturado, estas completamente al corriente.

Saldo Pendiente

Muestra la diferencia entre lo facturado y lo pagado. Es el monto que aun

debes.

• Si el saldo es mayor a cero: La tarjeta se resaltara con un color

vencidos o pendientes.

• Si el saldo es cero: Veras el mensaje "Al corriente", lo que significa que

Historial de pagos6452c20

Debajo de las tarjetas de resumen encontraras la tabla de Historial de Pagos

con el detalle de cada periodo facturado.

Tabla con el historial de pagos por periodo

Columnas de la tabla

En dispositivos moviles, algunas columnas se ocultan para facilitar la

lectura. En la pantalla de tu celular veras el periodo, monto y estado. Para

ver toda la informacion, te recomendamos acceder desde una computadora.

Informacion adicional por periodo

Ademas del periodo y monto, cada fila puede mostrarte:

• Fecha de pago: Si ya se realizo un pago, veras la fecha en que se

• Numero de factura: Si hay una factura asociada, puedes hacer clic en ella

Significado de los estados de pago6452c20

Cada pago en tu historial tiene un estado que te indica en que situacion se

encuentra:

Pendiente

El pago aun no se ha realizado pero no esta vencido. Tienes tiempo para

hacerlo.

• Que hacer: Realiza tu pago antes de la fecha limite para evitar que se

Pagado

El pago fue recibido y registrado correctamente por tu despacho.

• Que hacer: Nada, todo esta en orden para ese periodo.

Vencido

La fecha limite de pago ya paso y aun no se ha recibido el pago completo.

• Que hacer: Realiza tu pago lo antes posible. Si ya pagaste pero no se

Parcial

Se recibio un pago pero no cubre el monto total facturado. Queda un remanente

pendiente.

• Que hacer: Revisa el monto pagado contra el facturado y realiza el pago

Detalle de factura6452c20

Si tu despacho asocia facturas a los pagos, podras verlas y descargarlas

directamente desde la tabla del historial.

Como descargar una factura

Metodos de pago6452c20

El portal registra el metodo con el que se realizo cada pago:

El metodo de pago lo registra tu despacho contable cuando recibe tu pago.

Si ves un metodo incorrecto, puedes reportarlo creando un ticket.

Historial de meses anteriores6452c20

La tabla del historial muestra todos tus pagos ordenados del periodo mas

reciente al mas antiguo. Puedes desplazarte hacia abajo para ver meses

anteriores.

Si llevas tiempo con tu despacho, podras ver tu historial completo de pagos

desde que tu cuenta fue registrada en CumpleAI. Esto es util para:

• Verificar pagos pasados: Confirmar que un pago de meses atras fue

• Llevar control: Saber cuanto gastas mensualmente en servicios contables.
• Preparar informacion fiscal: Si necesitas comprobar pagos por servicios

Moneda y formato6452c20

Todos los montos se muestran en pesos mexicanos (MXN) con el formato

estandar de Mexico. Por ejemplo:

• $3,500 significa tres mil quinientos pesos
• $12,000 significa doce mil pesos

Los montos se redondean a pesos enteros para mayor claridad en el resumen. El

detalle exacto con centavos lo puedes encontrar en la factura descargable.

Preguntas frecuentes sobre pagos6452c20

"Pague pero mi estado aun dice Pendiente"

Los pagos son registrados manualmente por tu despacho contable. Si ya realizaste

tu pago pero no se refleja en el portal, puede ser que tu despacho aun no lo

haya registrado. Crea un ticket informando que ya pagaste e incluye el

comprobante de pago.

"No veo la seccion de Pagos"

La seccion de Pagos esta disponible dependiendo de la configuracion de tu

despacho. Si no la ves en tu portal, puede ser que tu despacho no haya

habilitado esta funcion o que manejen los pagos por otro medio.

"El monto facturado me parece incorrecto"

Si consideras que hay un error en algun monto, crea un ticket detallando el

periodo en cuestion y la discrepancia que observas. Tu despacho lo revisara.

Resumen6452c20

Anterior: Mis Tickets | Siguiente: Vencimientos

Vencimientos6452c20

La seccion de Vencimientos es una de las mas importantes del portal. Aqui puedes

ver todas tus obligaciones fiscales proximas, sus fechas limite y en que estado

se encuentran. Tu despacho contable configura estas obligaciones para que

siempre estes al tanto de lo que necesitas cumplir.

Que son los vencimientos6452c20

Los vencimientos son las **fechas limite para cumplir con tus obligaciones

fiscales** ante instituciones como:

• SAT (Servicio de Administracion Tributaria): Declaraciones de impuestos,

• IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social): Cuotas obrero-patronales,

• INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Cada obligacion tiene una fecha especifica en la que debe estar cumplida. Si no

se cumple a tiempo, pueden generarse multas, recargos o problemas legales.

Vista de vencimientos6452c20

Al entrar a la seccion Vencimientos desde la barra lateral, veras tus

obligaciones fiscales de los proximos 30 dias organizadas por nivel de

urgencia.

Vista principal de vencimientos organizados por urgencia

Organizacion por urgencia

Los vencimientos se agrupan automaticamente en tres categorias:

Urgentes (proximos 3 dias)

Obligaciones que vencen en los proximos 3 dias, incluyendo las que vencen hoy.

Esta seccion esta marcada con un icono de alerta y texto en color rojo para que

la identifiques rapidamente.

Esta semana

Obligaciones que vencen entre 4 y 7 dias a partir de hoy. Tienen prioridad

media y estan marcadas con un icono de reloj.

Proximas semanas

Obligaciones que vencen en mas de 7 dias pero dentro de los proximos 30 dias.

Son las menos urgentes del listado.

Informacion de cada vencimiento6452c20

Para cada obligacion fiscal veras una tarjeta con la siguiente informacion:

Ejemplo de una tarjeta de vencimiento con toda la informacion

Significado de los estados6452c20

Cada vencimiento tiene un estado que te indica que esta pasando con esa

obligacion:

Pendiente

La obligacion aun no se ha comenzado a trabajar.

• Icono: Calendario en color gris
• Que significa: Esta registrada pero tu despacho aun no la ha iniciado.

En progreso

Tu despacho ya esta trabajando en esta obligacion.

• Icono: Reloj en color azul
• Que significa: Tu contador ya inicio el proceso. Puede estar preparando la

Requiere tu accion

Tu despacho necesita algo de tu parte para poder continuar con esta obligacion.

• Icono: Calendario en color gris
• Que significa: Tu contador te esta pidiendo informacion, documentos o una

Que hacer cuando ves "Requiere tu accion"

Enviado

La obligacion ya fue cumplida y se envio a la autoridad correspondiente.

• Icono: Palomita en color verde
• Que significa: Tu contador completo el tramite y lo envio (por ejemplo, se

acuse.

Aceptado

La autoridad correspondiente confirmo que la obligacion fue cumplida

correctamente.

• Icono: Palomita en color verde
• Que significa: Todo esta en orden. La obligacion se cumplio y fue aceptada

Vencido

La fecha limite ya paso y la obligacion no se cumplio a tiempo.

• Icono: Triangulo de alerta en color rojo
• Que significa: Se paso la fecha de vencimiento sin que se haya completado

Con problema

Se detecto un problema al intentar cumplir con la obligacion.

• Icono: Depende del contexto
• Que significa: Puede haber un error en la declaracion, un rechazo por

Indicadores de urgencia por color6452c20

Las tarjetas de vencimiento tienen un borde izquierdo de color que te indica

visualmente que tan urgente es:

Indicador de dias restantes

En la esquina derecha de cada tarjeta veras un indicador de tiempo:

• "Vencido": La fecha ya paso (texto en rojo).
• "Manana": Vence al dia siguiente (texto en ambar).
• "X dias": Faltan X dias para el vencimiento (texto gris).

Sin vencimientos proximos6452c20

Si al entrar a la seccion ves el mensaje:

Sin vencimientos proximos

No tienes tareas de cumplimiento pendientes en los proximos 30 dias

Esto significa que:

• Todas tus obligaciones del mes ya fueron cumplidas, o
• Tu despacho aun no ha configurado los vencimientos del periodo actual, o
• Tu empresa no tiene obligaciones pendientes en los proximos 30 dias.

Prioridades de vencimientos6452c20

Ademas de la urgencia por fecha, cada vencimiento tiene una prioridad asignada

por tu despacho:

de cada obligacion y las posibles consecuencias de no cumplir a tiempo.

Ciclo tipico de un vencimiento6452c20

Para que entiendas mejor como funcionan los vencimientos, aqui te mostramos el

ciclo tipico que sigue una obligacion fiscal:

Errores comunes6452c20

"No se pudieron cargar los vencimientos"

Intenta recargar la pagina. Si el problema persiste, puede ser una cuestion

temporal del servidor.

No veo todos mis vencimientos

La seccion solo muestra los vencimientos de los proximos 30 dias. Si buscas

obligaciones de periodos pasados o mas lejanos, es posible que no aparezcan

aqui. Consulta con tu despacho si necesitas informacion historica.

Resumen6452c20

tu accion"**. Sin tu participacion, tu contador no puede completar esas

obligaciones.

Anterior: Pagos | Siguiente: Preferencias

Preferencias6452c20

La seccion de Preferencias te permite personalizar como recibes las

notificaciones de tu despacho contable. Aqui puedes elegir por que canal quieres

recibir cada tipo de aviso y configurar un horario silencioso para no ser

molestado fuera de horas de trabajo.

Acceder a Preferencias6452c20

Puedes llegar a la pantalla de Preferencias de dos formas:

• Haciendo clic en Preferencias en la barra lateral de navegacion.
• Haciendo clic en el icono de campana en la parte superior derecha del

Vista principal de la seccion de preferencias

Configuracion de notificaciones6452c20

La pantalla de Preferencias te muestra cuatro tipos de notificaciones que

puedes configurar. Para cada una, puedes elegir el canal por el que quieres

recibirla.

Recordatorios de vencimientos

Te avisan cuando se acercan tus obligaciones fiscales. Son las notificaciones

mas importantes para mantenerte al dia con tus fechas limite.

• Que recibes: Avisos como "Tu declaracion mensual de IVA vence en 3 dias"

• Recomendacion: Mantener activa siempre, al menos por email.

Estado de documentos

Te notifican cuando hay cambios en tus documentos, como cuando tu contador

verifica o rechaza un archivo que subiste.

• Que recibes: Avisos como "Tu documento fue verificado" o "Se rechazo el

• Recomendacion: Util para estar al tanto de que documentos necesitan tu

Actualizaciones de tickets

Te avisan cuando hay respuestas nuevas en tus tickets. Asi no tienes que

entrar al portal constantemente para verificar.

• Que recibes: Avisos como "Tu contador respondio en el ticket sobre

• Recomendacion: Muy util si tienes tickets activos.

Comunicaciones generales

Informacion general que tu despacho quiera compartir contigo, como avisos de

cambios en horarios, nuevos servicios o comunicados importantes.

• Que recibes: Comunicados del despacho que no encajan en las otras

• Recomendacion: Puedes dejarla activa para no perderte informacion

Canales de notificacion6452c20

Para cada tipo de notificacion puedes elegir por que canal quieres recibirla.

Los canales disponibles son:

Email

Las notificaciones llegan a tu correo electronico registrado. Es el canal mas

confiable y el predeterminado.

• Ventajas: Queda registro escrito, puedes consultarlo cuando quieras, no

• Ideal para: Todas las notificaciones, especialmente las de vencimientos y

WhatsApp

Las notificaciones llegan como mensajes de WhatsApp a tu numero registrado.

• Ventajas: Recibes avisos inmediatos en tu celular, mas personal e

• Ideal para: Recordatorios urgentes y actualizaciones de tickets.

Ambos

Las notificaciones se envian tanto por email como por WhatsApp. Asi te

aseguras de no perderte nada.

• Ventajas: Maximo alcance, recibes el aviso por dos vias.
• Ideal para: Notificaciones criticas como recordatorios de vencimientos.

Como cambiar el canal de una notificacion6452c20

Cambiar el canal es muy sencillo:

Botones para seleccionar el canal de notificacion

Horario silencioso6452c20

El horario silencioso te permite definir un rango de horas durante las cuales

no recibiras notificaciones. Esto es util para que no te lleguen avisos

a media noche o en horarios inconvenientes.

Configuracion predeterminada

Por defecto, el horario silencioso esta configurado de 22:00 a 08:00 horas.

Esto significa que no recibiras notificaciones entre las 10 de la noche y las

8 de la manana.

Como cambiar el horario silencioso

Guardar cambios6452c20

Despues de hacer cualquier cambio en tus preferencias, es importante que hagas

clic en el boton Guardar preferencias que aparece en la parte inferior de

la pagina.

Boton para guardar los cambios en preferencias

Tour de bienvenida6452c20

En la parte inferior de la pagina de Preferencias encontraras una opcion para

volver a ejecutar el tour de bienvenida del portal.

Para que sirve

Si quieres refrescar tu memoria sobre las funciones del portal o si alguien

mas va a usar tu cuenta y quiere conocer la plataforma, puedes repetir el

recorrido introductorio sin necesidad de crear una cuenta nueva.

Como ejecutar el tour

Informacion de contacto6452c20

Tu informacion de contacto (correo electronico, telefono, direccion) es

administrada por tu despacho contable. Si necesitas actualizar algun dato:

Seguridad de tu cuenta6452c20

Autenticacion de dos factores

La autenticacion de dos factores (2FA) agrega una capa extra de seguridad: al

iniciar sesion, ademas de tu contrasena, necesitaras un codigo enviado por

correo o SMS. Si tu despacho tiene esta opcion habilitada, te recomendamos

activarla.

Cambio de contrasena

Para cambiar tu contrasena, contacta a tu despacho contable o usa la opcion

"Olvide mi contrasena" en la pantalla de inicio de sesion. Recibiras un enlace

por correo electronico para crear una nueva contrasena.

Consejos de seguridad

• Contrasena fuerte: Minimo 8 caracteres, combinando mayusculas, minusculas,

• Cierra sesion al terminar: Especialmente en computadoras compartidas.

• No compartas credenciales: Tu correo y contrasena son personales. Si otra

• Verifica la URL: Confirma que la direccion sea portal.cumpleai.com

• Navegador actualizado: Usa siempre la version mas reciente para contar

Errores comunes6452c20

"No se pudieron guardar las preferencias"

Si ves este error al intentar guardar, puede ser un problema temporal de

conexion. Espera unos segundos e intenta de nuevo. Si persiste, recarga la

pagina y vuelve a configurar tus preferencias.

Los cambios no se guardan

Recuerda que debes hacer clic en el boton Guardar preferencias para que los

cambios se apliquen. Si solo cambias los valores pero no presionas el boton,

los cambios se perderan al salir de la pagina.

Resumen6452c20

cambio. Y si necesitas actualizar tus datos de contacto, crea un ticket para

que tu despacho lo gestione.

Anterior: Vencimientos | Inicio: Descripcion General

Procesos Clave (Portal de Cliente)6ea1b5e

Este capitulo resume los procesos operativos principales del portal.

Proceso 1: primer ingreso al portal6ea1b5e

Proceso 2: rutina diaria del cliente6ea1b5e

Proceso 3: cuando aparece "Requiere tu accion"6ea1b5e

Proceso 4: subir version corregida de documento6ea1b5e

Proceso 5: soporte y escalacion6ea1b5e

Orden recomendado:

Resumen de procesos6ea1b5e